Entwicklung einer „Digitalen Erlebniswelt“ für Anlagezertifikate für einen großen deutschen Finanzverbund - SCALA Management Consulting

Deutsche
Geschäftsbank

Capital Markets

>100

Mitarbeiter

Team SCALA

1

Berater

Projektlaufzeit

12

Monate

Entwicklung einer „Digitalen Erlebniswelt“ für Anlagezertifikate für einen großen deutschen Finanzverbund

Ausgangssituation

Mit der „Digitalen Erlebniswelt“ sollten Impulse zur Wieder- und Neuanlage in Anlagezertifikate leicht verständlich und mit einem positiven Erleben innerhalb des Online-Brokerage an Depotkunden übermittelt werden.
Neben Online-Depotkunden sollten auch Berater-Kunden Impulse über entsprechende Kommunikationswege erhalten, verbunden mit der Zielsetzung die Online-Depotkundenquote sowie den Gesamtabsatz der Anlagezertifikate zu erhöhen.

Vorgehensweise

Fachliche Beschreibung der Produktspezifikationen und -mechanismen der verschiedenen Zinsderivate (12 Produktgruppen) und Vorgabe an die visuelle Darstellung der Produkte in der „Digitalen Erlebniswelt“ als Input für das externe Entwicklungsteam.
Formulierung, Pflege und Priorisierung der Product Items im Product Backlog in Confluence.
Fachliche Überprüfung der umgesetzten Anforderungen in einer Test-Umgebung; bei Bedarf Erstellung von Tickets.
Überwachung, fachliche Prüfung und Priorisierung der Tickets mit Hilfe eines Jira Kanban-Boards.
Entwicklung und Design von geeigneten Marketing- und Kommunikationsmitteln bzw. –maßnahmen (u.a. Schulungsunterlagen und Marketing Slide Decks für den Vertrieb, Flyer, Werbefilm, >10 Road Shows).
Entwicklung und Planung eines 3-Stufenplans zur Einführung der „Digitalen Erlebniswelt“ (Testphase mit ausgewählten Pilotbanken, Kundenpilotierung und Breiten-Rollout bei >200 Banken.

Ergebnis/Nutzen

Aus Sicht der Kunden:

Proaktive Anzeige von wichtigen Status-Meldungen zu einzelnen Anlagezertifikaten.
Kompakte und verständliche Anzeige der wichtigsten Zahlen & Daten der Anlagezertifikate.
Anzeige von Anlagealternativen während der Laufzeit und interessanten Folgeprodukten bei Fälligkeiten.
24/7-Zugriff.
Einfache und transparente Informationsbeschaffung über Anlagezertifikate.

Aus Sicht der Bank:

Neuer, zusätzlicher und effizienter Vertriebskanal.
Optimale, visuelle Unterstützung bei der Kundenberatung.
Erhöhung der Online-Brokerage-Aktivitäten sowie der Abschlussquote.

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